カスタマーサクセスの日々の業務をこなすことは、時として困難を伴います。

顧客と他のビジネスとの間の主要な連絡窓口として機能することや、実装および進行中のプロジェクトのすべての詳細を管理することなど、どこに焦点を当てればよいのかわからなくなることがあります。

また、カスタマーサクセス戦略の詳細に焦点を当てることで、カスタマーサクセス担当者は毎週のToDoリストをうまく把握することができますが、時には基本に忠実になることも必要です。

優れた企業計画の基本は、成功のために一週間を設定し、頭を整理した上で、計画を立てることから始まります。

一週間を成功に導くために

生産性の高い月曜日を過ごすことは、一週間を成功に導くために重要です。

適切なスケジュールを組み、月曜を成功させることで、一週間を成功に導くことができます。

①準備

顧客の数や、エンゲージメントのレベルにもよりますが、顧客のチェックやミーティングだけでスケジュールがいっぱいになることもあります。

一週間を通して顧客とミーティングの内容を把握するには、準備が重要です。

カレンダーに色分けをして、顧客とのミーティングと社内の会議などを区別するとよいでしょう。

また、顧客とのミーティングを設定した場合は、ミーティングが始まる前にアジェンダを送信し、他の参加者も準備できるようにしましょう。

これにより、出席者は互いの出席を確認することができます。

②リストを作る

前週末のミーティングでは、やるべきことがぎっしり詰まったToDoリストを作ったことでしょう。

ToDoリストに目を通し、今週の緊急なものを特定することが重要です。

優先事項、顧客からの要望、社内の取り組みなど、今週注意しなければならないことを確認してください。

一週間の時間は限られていますから、時間の使い方を見極めることが大切です。優先順位をつけることで、効果的なことに集中することができます。

③データを見直す

カスタマーサクセスチームは、正しい戦略的意思決定を行うために、無数の顧客データを収集しています。

これらの情報は、毎週の優先順位と重点分野を決めるのに役立ちます。

毎週月曜日には、カスタマーヘルスのダッシュボードとレポートに目を通してください。

赤信号や大きな変化はありませんか？

重要な更新やアップセルが控えていますか？

これらの数字は、お客様に提案すべきアクションアイテムや、フォローアップが必要な社内の取り組みを発見するのに役立ちます。

④時間の余裕を作る

カスタマーサクセスチームが陥りがちなのは、一週間を通して顧客とのミーティングを連続して行うことで、自分が注力すべき施策に取り組む時間が少なくなってしまうことです。

顧客のために仕事をする時間をカレンダーに書き込む。

これは、複数のハイタッチの顧客を管理している場合に特に有効で、次のミーティングに向けて精神的に準備することができます。

まとめ

月曜日を最大限に活用することで、顧客のニーズを先取りし、進行中のプロジェクトに対応できるようになります。

関わった顧客全員に責任を持って成功を届けるために、準備をしっかりと行いましょう。